用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服(fú)务转型第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显不(bù)佳。

　　2023年一季度(dù)，用友网络(luò)净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元(yuán)，同比下降(jiàng)69％，是(shì)2020年以来连续第三年净利下滑。与此对应的是，2020年以来(lái)公司股价(jià)持续大跌。

　　这与用(yòng)友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营收(shōu)、净利同(tóng)步大增、股价大涨(zhǎng)的同向(xiàng)共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目(mù)前，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)股(gǔ)价为(wèi)21.61元，市值(zhí)741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来单季(jì)最大亏损

　　净利连(lián)续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第(dì)一季度报告，一季(jì)度实现营业收入14.75亿(yì)元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的净亏损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最大亏损。

　　此前，用友网络(luò)发布的年报显示(shì)，2022年(nián)公(gōng)司(sī)营收92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母(mǔ)净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历(lì)史最高(gāo)点之后，用友网络连续第三年净利下滑(huá)。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月创下历史(shǐ)新高之后(hòu)，用(yòng)友网络股价(jià)就(jiù)总体上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资者被(bèi)套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友网络在股(gǔ)价相对高(gāo)点进行(xíng)了毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗定增融资。此次定增吸(xī)引(yǐn)了不少机构(gòu)参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)披露定增结果，增(zēng)发数量(liàng)约1.7亿股，每(měi)股价格为31.95元，定(dìng)增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇为活跃的私募大佬葛卫东，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结(jié)束(shù)之后，用(yòng)友网络发布的2021年(nián)业绩明显不及市(shì)场预期(qī)，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各(gè)季度业(yè)绩更是连(lián)续爆雷：一季(jì)报净利(lì)润-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年报净利润(rùn)-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下，用友(yǒu)网络的股(gǔ)价从2022年(nián)2月(yuè)37元(yuán)的高点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六(liù)成。而葛卫东的(de)总(zǒng)持(chí)股(gǔ)数，也从(cóng)2022年一季(jì)度(dù)的7626万股，到2022年三季(jì)度末(mò)退出前十大(dà)股东，在此期(qī)间，其减持(chí)数量至(zhì)少有(yǒu)4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友网络股价大(dà)跌。

　　云服务转型第(dì)二阶(jiē)段道阻且(qiě)长

　毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗　在用友网(wǎng)络的发展历史(shǐ)上，其(qí)1.0阶段是通过财务软件服务企业(yè)的会计(jì)电算(suàn)化，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服务(wù)企业的信息化，现(xiàn)在的3.0阶段(duàn)是服务(wù)企(qǐ)业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云服(fú)务业务(wù)，引领中国企(qǐ)业级服务市场。在(zài)此基础上，公(gōng)司2020年(nián)进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运(yùn)营(yíng)全球(qiú)领先的企业云服(fú)务平台。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了完全基(jī)于互联网(wǎng)架构的企业互联网开发平台。2017年以来，其(qí)云平台、财务云、人力云等云产品得到逐步发展(zhǎn)，各(gè)领域(yù)云上线运(yùn)营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历(lì)了第一个阶(jiē)段的”用友云”面(miàn)世、云(yún)平台(tái)及领(lǐng)域服务快(kuài)速发展，第二个阶段的统(tǒng)一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年的(de)规模研发(fā)和持续迭(dié)代，用友(yǒu)的BIP 3正(zhèng)式(shì)发(fā)布，用友(yǒu)云进入新(xīn)的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务占比来看，用友网络云服(fú)务转型取得(dé)了(le)较大(dà)成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入(rù)63毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收的比重(zhòng)为68.6％，较(jiào)2021年(nián)提升(shēng)9个百(bǎi)分点，已成为公司(sī)主(zhǔ)要收入来源(yuán)并继(jì)续扩大收入(rù)占比。

　　但从高端市场(chǎng)份额来看，用友(yǒu)却还是没有多大突(tū)破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中用(yòng)友市占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华(huá)为将在4月(yuè)启用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之(zhī)后(hòu)，用友网络股(gǔ)价(jià)直接(jiē)跌停。尽管华(huá)为(wèi)目前仅为自用，并(bìng)不一定(dìng)会面向外部市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件(jiàn)，但(dàn)股(gǔ)价的跌停(tíng)，反应(yīng)出市场对用友在高端ERP软件(jiàn)市场竞争力信心的严重(zhòng)不足，也(yě)反应了其在高端市(shì)场的进展不佳(jiā)。

　　具体到财务和(hé)股价上(shàng)，在用(yòng)友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营(yíng)收逐渐增(zēng)长的同时(shí)，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年增长，且增(zēng)幅远(yuǎn)高于营收(shōu)增幅。对(duì)应到(dào)股(gǔ)价上(shàng)，在此期间，用(yòng)友(yǒu)网络股价大(dà)涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第二阶段，即2020年(nián)至今，其营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可以(yǐ)说是踏(tà)步不前，净(jìng)利润却大(dà)幅下(xià)跌(diē)，股价也因(yīn)此(cǐ)大跌，公司市值(zhí)严重(zhòng)缩水(shuǐ)。

　　用(yòng)友网络董事长王(wáng)文京(jīng)在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有(yǒu)很大的提升空间(jiān)。但从(cóng)目前的情(qíng)况来看，用友(yǒu)3.0的第二阶段，道(dào)阻且(qiě)长。

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