“非农之夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率(lǜ)前景更敏感的两年期(qī)美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定(dìng)价显示(shì)，投资者预期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次会议期间将加(jiā)息25个基(jī)点，6月(yuè)加(jiā)息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果(guǒ)一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平(píng)全周跌(diē)幅，和(hé)布(bù)油(yóu)均三周来首次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击下持(chí)续下行(xíng)，创两周多来最(zuì)差(chà)单(dān)日(rì)表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美(měi)国劳动力(lì)市(shì)场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人数(shù)减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与近期房地产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业(yè)新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用(yòng)品生产连(lián)续(xù)三个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制(zhì)造(zào)业(yè)目(mù)前持(chí)续(xù)收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业(yè)报告也显示出就业市场(chǎng)边际降温(wēn)的更多(duō)迹(jì)象，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发(fā)市场和官方的(de)明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业(yè)市(shì)场(chǎng)供需(xū)矛盾仍在(zài)，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀(zhàng)的助推作用(yòng)缓解(jiě)后，核心通胀压力(lì)减弱，美联(lián)储进一(yī)步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态可(kě)以支撑在通胀压力较大时继续(xù)加(jiā)息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行(xíng)，随着美国(guó)政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际(jì)金价(jià)在1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息人士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日(rì)）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会(huì)议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿减产，不过这(zhè)些行动都未(wèi)能止住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙特能源(yuán)大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减产，布伦特(tè)油(yóu)价可(kě)能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交(jiāo)易员永远不(bù)应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进(jìn)一(yī)步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金融稳(wěn)定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格(gé)在六个(gè)月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲(chōng)突期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布(bù)会(huì)上表示(shì)，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要(yào)更多安全(quán)保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得安(ān)全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道(dào)，英国《金融(róng)时报》援引知情(qíng)人士(shì)的(de)话报道(dào)称，乌(wū)克(kè)兰(lán)总统泽连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约(yuē)的(de)路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日(rì)在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北(běi)约的准备(bèi)，基(jī)辅正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德(dé)国(guó)国(guó)外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月(yuè)1日在奥斯陆(lù)参加北约(yuē)外长会期间表(biǎo)示，德(dé)国(guó)不认为北(běi)约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其(qí)他一(yī)些北约成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情(qíng)绪(xù)回暖影响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品市场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美(měi)国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避(bì)免了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次违(wéi)约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数回(huí)落至一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于(yú)预期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格(gé)回(huí)升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本(běn水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字)周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持(chí)宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来看(kàn)，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上(shàng)行，下半月回(huí)调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力(lì)支(zhī)撑(chēng)，上行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五一假期归(guī)水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字来，市场传言(yán)称国(guó)储(chǔ)今年(nián)将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展开的新一季交割品博(bó)弈(yì)仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投(tóu)期货能化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息(xī)息相关。他指出(chū)，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意(yì)义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大(dà)工业原(yuán)料(liào)，是(shì)关系国计民(mín)生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来(lái)说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的(de)国(guó)际政治格局(jú)中(zhōng)，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传闻(wén)的(de)收储量为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年(nián)的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个(gè)角度来说，对(duì)天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产全乳的(de)最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的(de)量其实占到相当全年(nián)交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的(de)价格(gé)有可能(néng)会更上一层楼。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进程会非(fēi)常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着(zhe)物(wù)候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全面开(kāi)割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进(jìn)入季(jì)节性的增产期，中国(guó)云南天然橡胶产区(qū)加速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面(miàn)开(kāi)割，海外(wài)越(yuè)南(nán)天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由于目(mù)前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极(jí)性不(bù)高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸表示，后续(xù)橡胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计后市(shì)仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部(bù)产区逐步上(shàng)量(liàng)，南部(bù)产出(chū)仍(réng)在低位，本周(zhōu)以及下周预(yù)计(jì)雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历(lì)史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较(jiào)高，但(dàn)由于季节性(xìng)的因(yīn)素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东(dōng)证衍生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较为充足(zú)，对开工(gōng)率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积(jī)极性尚(shàng)可。而(ér)内销市(shì)场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市(shì)较(jiào)为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订(dìng)单充足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认(rèn)为(wèi)，目前天然(rán)橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)处于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需(xū)求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的市场主体预(yù)期不同，但是(shì)整体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出口同比(bǐ)数据(jù)还是不错的，反映国内实(shí)水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字际需(xū)求(qiú)并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激(jī)政策退(tuì)出(chū)，今年国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价格(gé)战等负面消息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国(guó)内需(xū)求(qiú)不行(xíng)，但(dàn)是其实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国(guó)经(jīng)济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进程，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机和美债上(shàng)限问题等。看向下半年(nián)，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天(tiān)气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上(shàng)半年(nián)好，比如(rú)美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方(fāng)向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主要因(yīn)素(sù)，随着(zhe)各产区开割后产(chǎn)量逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢复速度仍(réng)然偏慢，预(yù)计干胶的数量并(bìng)不会(huì)少(shǎo)，包括(kuò)今年交割(gē)品的数量。我们(men)中期(qī)观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预计存(cún)在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续主导胶价的(de)因素(sù)主要在(zài)需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽(qì)车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致(zhì)海外(wài)货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市(shì)场基(jī)于(yú)内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预(yù)期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价(jià)基本面缺(quē)乏向上驱动(dòng)，只有(yǒu)价格的绝对低位才(cái)能刺激(jī)有(yǒu)效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多(duō)的意愿。后续(xù)还需继续关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气出现异常(cháng)状况，或将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删减）

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