在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大模型(xíng)、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规(guī)格(gé)芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预(yù)订先(xiān)进封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然(rán)也是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月(yuè)价(jià)格累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格(gé)累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿货周期大(dà)约(yuē)为一(yī)个(gè)月(yuè)，现在基(jī)本都(dōu)需要三个(gè)月或更长。甚至(zhì)，部分(fēn)新订单“可能要(yào)到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在(zài)这一情形之(zh部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些ī)下，众多客(kè)户也(yě)不(bù)得(dé)不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述文章(zhāng)指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型的(de)A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务(wù)厂(chǎng)商已严格限制内部(bù)使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以(yǐ)将其保(bǎo)留(liú)至需要(yào)强力运(yùn)算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情(qíng)在微软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内(nèi)人士指出，实(shí)际上从去年6月(yuè)起，英伟达(dá)就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠道(dào)商在加紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨价(jià)，但反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导致市场上出现(xiàn)了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电商平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科(kē)技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持(chí)续取得突破(pò)，所(suǒ)需要消耗的计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通(tōng)过指(zhǐ)数级(jí)增(zēng)长获得匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模(mó)型训练成本(běn)之一是基础算力，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续(xù)上(shàng)涨(zhǎng)，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加(jiā)的(de)投入都可能远超当(dāng)初。

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