要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)美国管得了比尔盖茨吗值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)美国管得了比尔盖茨吗元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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